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當(dāng)高通CEO阿蒙穿著印有Copilot+PC的T恤衫，出現(xiàn)在微軟發(fā)布會(huì)上時(shí)，就意味著，高通已經(jīng)下定決心要在這個(gè)節(jié)骨眼兒上再和英特爾掰掰手腕。

在過去由英特爾主導(dǎo)的PC算力市場(chǎng)中，高通曾多次想要沖進(jìn)來(lái)分一杯羹，但卻一直未能得償所愿，沒能擠進(jìn)PC市場(chǎng)也成了高通這些年的一塊心病。

直到去年，在夏威夷的驍龍峰會(huì)上，高通再次發(fā)布PC處理器，試圖借機(jī)除去這塊心病。

這次再戰(zhàn)英特爾所借的“機(jī)”來(lái)自當(dāng)下兩個(gè)利好契機(jī)，其一是Arm芯片架構(gòu)的崛起，其二是生成式AI技術(shù)的突破。

尤其是后者，讓PC市場(chǎng)所有玩家再次興奮起來(lái)。

在PC市場(chǎng)幾近飽和、出貨量連年下滑的當(dāng)下，生成式AI技術(shù)的突破，讓挑戰(zhàn)者和被挑戰(zhàn)者們終于迎來(lái)了期待已久的改變。

不過，這次的主角不是英特爾、AMD，也不是戴爾、聯(lián)想，而是最先意識(shí)到生成式AI技術(shù)重要性的微軟。

主動(dòng)權(quán)交到微軟手中，一眾“配角”或期待或不安地等著微軟表演。

01

百億美元換得主動(dòng)權(quán)

微軟的命運(yùn)是從投資OpenAI開始改變的。

現(xiàn)在的OpenAI已經(jīng)無(wú)人不知、無(wú)人不曉，作為大模型、生成式AI這個(gè)時(shí)代的開創(chuàng)者，OpenAI僅僅用了五年，做出了顛覆所有人認(rèn)知的ChatGPT。

成立之初，OpenAI是由Elon Musk（特斯拉創(chuàng)始人）、Peter Thiel（PayPal聯(lián)合創(chuàng)始人）、Reid Hoffman（Linkedin聯(lián)合創(chuàng)始人）、Sam Altman（YC總裁）在內(nèi)的幾位硅谷科技大佬，投資10億美元?jiǎng)?chuàng)立的非盈利性研究組織。

OpenAI成立的另一個(gè)原因是，為了避免谷歌在人工智能領(lǐng)域建立壟斷地位，當(dāng)時(shí)谷歌剛剛收購(gòu)DeepMind。

馬斯克和奧特曼是這一想法的推動(dòng)者，只不過，后來(lái)在OpenAI轉(zhuǎn)型為營(yíng)利組織（也就是公司制）時(shí)，馬斯克憤然離席、選擇了退出，奧特曼則是拉來(lái)了另一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)世界的壟斷者——微軟作為同盟，開啟了新的征途霸業(yè)。

2019年7月，在OpenAI拿到1000萬(wàn)美元天使輪融資后，微軟大手一揮，直接給了OpenAI 10億美元，由此也成為OpenAI的戰(zhàn)略合作伙伴。

從最近美國(guó)司法部針對(duì)微軟的反壟斷調(diào)查中曝出的內(nèi)部郵件來(lái)看，微軟當(dāng)時(shí)之所以會(huì)投資OpenAI，正是開始意識(shí)到了人工智能技術(shù)的重要性，并發(fā)現(xiàn)“微軟的人工智能技術(shù)已經(jīng)落后谷歌多年”。

投資OpenAI，參與到OpenAI的人工智能技術(shù)研發(fā)中，就成了一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

在這之后，隨著OpenAI研究成果形成的影響力日益凸顯，微軟又先后多次對(duì)OpenAI進(jìn)行了注資。

其中，在2022年11月ChatGPT正式對(duì)外發(fā)布、在全球形成空前影響后，微軟又在2023年1月對(duì)OpenAI注資100億美元，成了OpenAI最大的外部投資者。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，微軟先后對(duì)OpenAI投資高達(dá)130億美元。

通過這樣的巨額投資，不僅微軟的股*一路飆升，還對(duì)自身業(yè)務(wù)帶來(lái)了不小的影響。

最直接的影響是，微軟云服務(wù)業(yè)務(wù)的暴增。

生成式AI對(duì)云計(jì)算資源有著很強(qiáng)的依賴性。

算力開銷太大、資金不足，也是2018年奧特曼飛往西雅圖尋求微軟幫助的主要原因，在投資OpenAI后，微軟Azure也成了OpenAI獨(dú)家云服務(wù)供應(yīng)商。

據(jù)Canalys統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，微軟Azure的營(yíng)收同比增長(zhǎng)了30%，微軟Azure另外兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——谷歌云、亞馬遜AWS雖然同樣吃到了人工智能技術(shù)的紅利，但同比增長(zhǎng)僅為26%和13%。

另一個(gè)更深遠(yuǎn)的影響是，微軟拿到了OpenAI研發(fā)的人工智能產(chǎn)品的優(yōu)先使用權(quán)。

在這之后，微軟逐漸確立了人工智能在企業(yè)內(nèi)部的戰(zhàn)略地位，OpenAI的大模型也陸續(xù)被微軟導(dǎo)入到自己的Bing、Office等產(chǎn)品中，微軟全系列產(chǎn)品全面AI化。

這其中，自然也包括微軟三大核心業(yè)務(wù)之一——個(gè)人電腦業(yè)務(wù)。

02

給AI PC一個(gè)“微軟定義”

上個(gè)世紀(jì)八十年代，“Wintel聯(lián)盟”的確立，讓微軟和英特爾在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代橫掃全球，成為科技領(lǐng)域既得利益者。

然而，在經(jīng)歷了軟件大繁榮、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮后，面對(duì)如今的人工智能浪潮，微軟有了自己的打算。

微軟先是借力OpenAI挑戰(zhàn)谷歌搜索引擎，后又聯(lián)手高通，想要重新定義下個(gè)時(shí)代的PC。

對(duì)于下個(gè)時(shí)代的PC，國(guó)內(nèi)通用的說(shuō)法是AI PC，這個(gè)概念源于英特爾，經(jīng)由幾大PC設(shè)備廠商發(fā)揚(yáng)光大。

在2023年9月的英特爾技術(shù)創(chuàng)新大會(huì)上，英特爾CEO基辛格指出，“人工智能正在從根本上重塑科學(xué)，AI PC是PC下一個(gè)時(shí)代。”

大會(huì)上，基辛格并沒有給出明確的解釋——什么是AI PC，但他告訴我們，AI PC需要端側(cè)大模型，也需要更高的算力。

于是，英特爾與OpenAI交好，推出AI PC專用芯片酷睿Ultra，甚至在今年年初還單獨(dú)成立了提供生成式AI服務(wù)的Articul8 AI。

相較于英特爾，微軟在生成式AI領(lǐng)域布局更大膽，也更順暢，不僅早早投資了OpenAI，還投資了Mistral、Inflection、G42等知名生成式AI公司。

作為商戰(zhàn)中的老江湖，微軟CEO薩提亞·納德拉在今年的Build大會(huì)上做了兩個(gè)大膽的動(dòng)作：

第一，定義了微軟眼中的下一代PC。

微軟將下一代PC定義為“Copilot+PC”。

硬件上來(lái)看，微軟認(rèn)為，這樣的PC處理器需要有40 TOPS+的算力，需要有16GB內(nèi)存、256GB存儲(chǔ)空間。

第二，定義了微軟眼中下一代PC的殺手級(jí)應(yīng)用。

在過去一段時(shí)間里，聯(lián)想、華碩、戴爾等PC廠商已經(jīng)演示了文生圖、文生視頻、文生PPT等能力在PC上的應(yīng)用，這些能力都是生成式AI最基本的用法，多少還是缺了些想象力。

微軟這次拿出了一個(gè)名為Recall的應(yīng)用——通過端側(cè)大模型，找到之前在電腦上執(zhí)行的任何操作的界面。

例如，你之前瀏覽過一個(gè)網(wǎng)頁(yè)，但沒有存標(biāo)簽，你可以通過自然語(yǔ)言描述這個(gè)網(wǎng)頁(yè)，讓AI幫你回到那個(gè)網(wǎng)頁(yè)。

這就有點(diǎn)時(shí)光機(jī)的意思了，為像我這樣疲于收藏、記錄、再查找的文字工作者提供了不少便利。

鋅產(chǎn)業(yè)認(rèn)為，這也將有可能成為一個(gè)改變用戶使用PC習(xí)慣的應(yīng)用。

這是微軟自己為Windows 11開發(fā)的一個(gè)預(yù)制功能，被預(yù)制到Windows 11中的還有40+AI模型。

除此以外，系統(tǒng)廠商的強(qiáng)大之處在于可以發(fā)揮生態(tài)的魔力，微軟這次不僅要將Adobe系列軟件引入微軟的Copilot+PC，一大批Copilot應(yīng)用也正在席卷而來(lái)。

03

興奮的挑戰(zhàn)者們，能否改變格局？

每當(dāng)新的技術(shù)周期到來(lái)時(shí)，科技領(lǐng)域就要面臨重新洗牌的可能，哪怕是像微軟、谷歌這樣已經(jīng)在全球確立了壟斷地位的科技巨頭，都會(huì)有被顛覆的風(fēng)險(xiǎn)。

曾經(jīng)的摩托羅拉就是一個(gè)令人唏噓的例子。

與此同時(shí)，新的技術(shù)周期也是野心家們的最愛。

微軟就有著這樣一位野心家，他的最愛是挑戰(zhàn)蘋果。

微軟早在2015年推出Surface Book時(shí)，就毫不避諱地表示，要與蘋果競(jìng)爭(zhēng)，給Windows陣營(yíng)添點(diǎn)創(chuàng)新力。

當(dāng)年，二合一筆記本確實(shí)是一個(gè)誘人的創(chuàng)新點(diǎn)，在設(shè)計(jì)理念上的超然脫俗讓很多人眼前一亮。

然而，性能和售價(jià)上的嚴(yán)重失衡——超萬(wàn)元的售價(jià)都買不到頂配的性能，再加上各種硬件層面的小故障，勸退了大部分用戶。

最終，Surface Book在2022年被外媒曝出，或?qū)o(wú)疾而終。

Surface Book強(qiáng)在工業(yè)設(shè)計(jì)，卻敗在了供應(yīng)鏈整合和性價(jià)比上，當(dāng)時(shí)的微軟，如果有一個(gè)雷軍這樣的產(chǎn)品經(jīng)理和供應(yīng)鏈整合高手，Surface Book或許就會(huì)有不一樣的結(jié)果。

不過，雖然Surface Book無(wú)疾而終，微軟想要在PC領(lǐng)域挑戰(zhàn)蘋果的心思卻沒有因此打消，畢竟，蘋果筆記本雖然在全球只占10%左右的市場(chǎng)份額，但卻分走了一大塊高端市場(chǎng)的利潤(rùn)。

顛覆蘋果，即便微軟不能成為下一個(gè)蘋果，也能讓W(xué)indows在全球范圍內(nèi)再無(wú)對(duì)手。

生成式AI的出現(xiàn)，讓微軟重新看到了希望，這次微軟要在自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域——軟件領(lǐng)域，重構(gòu)筆記本。

于是，我們看到微軟不僅用Copilot+PC托起了戴爾、聯(lián)想、惠普、華碩等一眾PC廠商，也再次上新了自己的Surface Laptop和Surface Pro。

發(fā)布會(huì)上，微軟直接用Surface Laptop對(duì)標(biāo)MacBook Air M3，稱前者在性能、功耗上均已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全面碾壓。

而之所以能夠?qū)崿F(xiàn)全面碾壓，是因?yàn)檫@次微軟將新款Surface Laptop和Surface Pro的處理器供應(yīng)商換成了高通，和M3一樣，采用了Arm架構(gòu)的驍龍X Elite。

蘋果M系列芯片性能一路狂飆，外加生成式AI技術(shù)這波浪潮，同樣刺激了高通。

高通在去年驍龍夏威夷峰會(huì)上發(fā)布醞釀已久的PC芯片驍龍X Elite后，就積極參加到各大PC廠商的發(fā)布會(huì)中，尋求合作機(jī)會(huì)。

這次微軟搭臺(tái)唱戲，對(duì)標(biāo)蘋果，對(duì)于高通來(lái)說(shuō)自然是一個(gè)不可多得的機(jī)會(huì)，尤其微軟也有意啟用新芯片廠商，將第一批Surface系列的處理器供應(yīng)商換成了高通。

阿蒙親自穿著印有Copilot+PC的文化衫親自上陣，大談X Elite強(qiáng)悍之處，大有要從英特爾、AMD口中強(qiáng)行分食PC市場(chǎng)份額的節(jié)奏。

生成式AI開啟的新技術(shù)周期是微軟、高通的機(jī)會(huì)，也是廣大Windows陣營(yíng)PC廠商的機(jī)會(huì)。

在此之前，PC廠商筆記本電腦主力機(jī)型售價(jià)都在萬(wàn)元以內(nèi)，即便是蘋果MacBook Air M2系列PC，2023年6月在國(guó)內(nèi)發(fā)售時(shí)，起售價(jià)也只有8999元。

在加入生成式AI后，聯(lián)想今年在創(chuàng)新科技大會(huì)上發(fā)布的6款A(yù)I PC中，有4款產(chǎn)品定價(jià)突破萬(wàn)元。

生成式AI不僅為PC市場(chǎng)帶來(lái)了走出頹勢(shì)的希望，也讓PC廠商開始著力沖擊高端市場(chǎng)，AI PC一時(shí)成了高端PC的代名詞。

生成式AI開啟了一個(gè)新技術(shù)周期，造就了如今的“動(dòng)蕩”時(shí)局，在這個(gè)“動(dòng)蕩”的時(shí)局中，微軟、高通、聯(lián)想分別代表的不同站位都有著自己的打算，試圖在未來(lái)PC市場(chǎng)新格局中拿到更多主導(dǎo)權(quán)。

那么，這些興奮的挑戰(zhàn)者們，又能否改變PC市場(chǎng)現(xiàn)有格局？