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伴隨著風能、太陽能等新能源在能源體系中的占比不斷提升，新能源裝機數(shù)量日益提升，我國的能源結構正在不斷調(diào)整優(yōu)化。
但由于新能源發(fā)電的間歇性、波動性、隨機性的特點，以及電網(wǎng)建設和消納機制滯后的缺陷，使得新能源領域的“棄光棄風”問題日益嚴峻，高度制約中國新能源發(fā)展。
新能源的大航海之下，可以緩解消納“棄風棄光”問題、提供調(diào)峰調(diào)頻服務的儲能產(chǎn)業(yè)備受關注。
政策端，國家和各地方政府陸續(xù)出臺儲能相關利好政策，推動儲能行業(yè)步入發(fā)展快車道。
《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》中明確了“十四五”儲能發(fā)展目標，到2025年，實現(xiàn)新型儲能的裝機規(guī)模將達30GW以上。
據(jù)測算，到2030年我國儲能市場空間可達1.2萬億元以上。
乘著雙碳東風，萬億規(guī)模的儲能市場已是時下最為火爆的投資風口。
8月11日晚，清安儲能創(chuàng)始人李德勝及力合資本投資部副總經(jīng)理肖太明在“科創(chuàng)最前線會客廳”進一步解析了儲能和智慧能源賽道機遇。
力合資本肖太明從2004年進入汽車產(chǎn)業(yè)，經(jīng)歷了中國新能源汽車從萌芽期到崛起的全過程，2014年偶然開啟投資生涯，目前主要關注新能源領域和汽車智能化領域。
作為力合資本在儲能領域的代表性portfolio，清安儲能成立于2021年9月，擁有清華的基因，由清華大學歐陽明高院士團隊孵化，主要聚焦在儲能安全領域，儲能相關關鍵技術研發(fā)、核心部件開發(fā)制造，以及整個儲能系統(tǒng)的集成和交付。目前該項目團隊不到60人，主要聚焦于川渝地區(qū)市場，以中功率段切入儲能市場。
以下內(nèi)容均基于訪談進行編輯整理。
01
新能源機遇到來，儲能為何狂熱？
2022年，無人不談新能源。
雙碳表明了中國想實現(xiàn)能源結構變革的野心，在爆火的的新能源板塊中，儲能是一大熱門投資標的。今天儲能賽道的狂熱，離不開雙碳政策這一最主要的驅動力。
目前，中國能源結構80%以上為高碳的化石能源，低碳的水電、太陽能、風能占比提高不到20%。
雙碳目標驅動下，未來清潔能源占比需要提升到80%以上。
然而，太陽能、風能這類可再生能源存在不穩(wěn)定性。
這對穩(wěn)定性有著強要求的電力行業(yè)，提出了全新的挑戰(zhàn)。
行業(yè)迫切需要通過一項技術調(diào)節(jié)、抑制可再生能源的波動性。
這一背景下，儲能成為剛需，通過巨量的儲能裝置對能源進行平衡調(diào)節(jié)。
那么，對于投資機構和創(chuàng)業(yè)者而言，為什么值得參與到這場儲能浪潮之中？
清安儲能李德旺看來，儲能雖火，但并不是“風口”，而是技術革命和產(chǎn)業(yè)革命的浪潮。
對比以月、周為單位的互聯(lián)網(wǎng)賽道而言，儲能賽道需要長時間耕耘，值得長期投入。
力合資本肖太明以投資機構的視角分析：從市場空間看，中國單日用電200億度電，每度電的儲能裝置成本為1500元左右。
如果將中國每天的用電量儲存起來，大概需要30萬億的投入，是巨大的市場空間。
因此，儲能市場未來有望出現(xiàn)大體量的企業(yè)。
實際上，儲能并不是一個新興的賽道。
2000年初到2010年，儲能屬于技術研發(fā)和小規(guī)模示范的階段，成本高、不具備經(jīng)濟性。
2010年到2020年，新能源汽車在10年之間快速發(fā)展起來，電網(wǎng)結構、清潔能源的發(fā)展也不斷促進儲能發(fā)展，儲能產(chǎn)業(yè)成本大規(guī)模下降，儲能也從實驗室初期的小規(guī)模示范和驗證階段，進入了大規(guī)模的示范階段。
經(jīng)歷了20余年的發(fā)展后，儲能賽道目前正在迎來關鍵的大規(guī)模商業(yè)化階段。
李德旺認為，2020年之后，儲能賽道迎來大規(guī)模商業(yè)化階段。
并且，這一階段將維持30年-60年，政策導向將轉變?yōu)槭袌鲂枨髮颉?/span>
力合資本肖太明進一步分析了當前儲能市場的格局：
按應用場景，分為發(fā)電側儲能（調(diào)峰調(diào)頻）、電網(wǎng)側儲能（緩解電網(wǎng)阻塞）、用戶側儲能（峰谷差價，自發(fā)自用）。
按照用戶側儲能，市場規(guī)模從大到小依次分為工商業(yè)儲能，家庭儲能，移動儲能。
在電網(wǎng)側儲能和發(fā)電側儲能，單個項目投資規(guī)模大、周期長。
采購單位主要是國家電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)，參與方也都是一些規(guī)模較大的企業(yè)如寧德時代，比亞迪，國軒動力等。
在巨頭云集的儲能賽道，也不乏創(chuàng)新型技術選手。
目前賽道中，鋰電池是相對成熟的方案，并且很快要進入經(jīng)濟臨界點，行業(yè)普遍認為在3年-5年之內(nèi)，鋰電池的“扛把子”地位難以撼動。
但鈉離子電池、液流電池等新技術方向也在逐步從實驗室走向市場。
在肖太明看來，儲能賽道的創(chuàng)業(yè)企業(yè)的機會主要在工商業(yè)儲能和家庭儲能領域。
工商業(yè)用戶分散，往往需要定制化；而家庭儲能目前主要集中在海外市場，電費較高和電網(wǎng)不穩(wěn)定推動家庭儲能成為剛需。
肖太明將今天主要的儲能集成廠商分為光伏、電力及電池三大勢力：
第一，以陽光電源、上海電氣國軒、科華為代表的光伏企業(yè)。
這些企業(yè)通過在光伏領域的持續(xù)深耕，積累了豐富的客戶資源與渠道優(yōu)勢，從而獲得了在儲能系統(tǒng)集成領域的天然優(yōu)勢。
第二，以南瑞繼保、中天科技為代表的電力企業(yè)。
這些企業(yè)長期與電網(wǎng)合作，更懂得電網(wǎng)的運行特性，也具有其獨特的優(yōu)勢。
第三，以寧德時代、蜂巢為代表的電池企業(yè)。
由于電池的成本最高，這些企業(yè)基本上掌握儲能系統(tǒng)降本的命脈。
當問及在巨頭云集的中國儲能賽道上，各個玩家比拼的賽點是什么時，李德旺認為，具備綜合能力的企業(yè)有望跑得更快。
并且，行業(yè)中玩家需要通過三方面構建自己的核心競爭力：
第一是技術研發(fā)能力；
第二是資源鏈接和組織能力；
第三是客戶服務能力，基于客戶需求、場景定義產(chǎn)品，為客戶算清經(jīng)濟賬。
談及針對工商業(yè)需求，如果電價差無法拉大，儲能如何盈利？
李德勝給出了自己的解讀：
首先，當下全社會的8萬億度用電中，近6萬億用在工商業(yè)。
也就是說，工商業(yè)是當下的用電大戶。
目前伴隨著清潔能源的發(fā)展向好，清潔能源的需求將持續(xù)拉大，伴隨著電池成本的下降，儲能的價值將更容易凸顯。
其次，用電側隨著峰谷差和整體負荷的增加，用電的基礎設施建設投入也在增加。
原先城市中心偏好的擴容思路不再可行，儲能將為其提供一定程度的調(diào)節(jié)。
最后，儲能的盈利模式上，用戶側峰谷套利是當下看似相對穩(wěn)妥的方案，實際上如調(diào)頻等輔助服務也是未來可觀收入之一。
未來儲能也有望在電力系統(tǒng)中扮演備用和緊急控制的角色。
另外，出海能力也是未來中國儲能企業(yè)的核心能力之一。
目前，中國、美國和歐洲是全球儲能三大市場。
對比海外市場，中國儲能市場正表現(xiàn)出強大的制造優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。
盡管政治摩擦局復雜，經(jīng)濟實惠和安全性高恰恰成為了中國企業(yè)的優(yōu)勢。
關于中國儲能企業(yè)如何服務海外市場，李德旺提出兩點建議：
首先可以考慮選擇“借船出海”，憑借技術積累沉淀，聯(lián)合海外渠道實現(xiàn)出海。
其次在部分技術和部件方面可以采用產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)整合的模式，通過資源的調(diào)度提高效率。
02
萬億儲能掘金潮背后有哪些隱憂？
縱觀今日的儲能市場，電化學儲能成本高，短期內(nèi)難以實現(xiàn)降成本；
動力電池電芯等原材料價格持續(xù)上漲，鋰電池的易燃易爆屬性更是難以改變。
安全、經(jīng)濟和綠色低碳是能源系統(tǒng)需要滿足的幾個指標，往往也是難以同時滿足的“不可能三角”。
在今天萬億儲能市場中，除了無限的機遇之外，安全性和經(jīng)濟性仍是困擾從業(yè)者和應用方的兩大難題。
經(jīng)濟性方面，當下儲能成本在6毛到9毛之間，也就是說，（客戶）使用儲能至少要額外付出6毛錢的成本。
如果峰谷差價無法涵蓋儲能成本，儲能這筆經(jīng)濟賬在商業(yè)上難以過關。
盡管今天儲能經(jīng)濟賬不好算，但在肖太明看來，對于部分需要穩(wěn)定用能的園區(qū)而言，儲能是剛需而不是經(jīng)濟賬難題。
李德勝則認為，當下儲能賽道的主要推動力來源于政府政策扶持及補貼，今日儲能類似10年前的電動汽車，是靠政府補貼一點點推出來的行業(yè)。
“如果儲能成本、用電成本能夠降到5毛錢每度電，儲能一定成為家庭場景、企業(yè)用電場景中的必備品，到時候儲能才能真正迎來黃金時代，中國能源結構才能成功轉型。”
但是李德勝并不認為原料緊缺是制約當下儲能行業(yè)的關鍵難題，在他看來，目前鋰資源相對充足，鋰資源回收情況也比較樂觀。
儲能成本的下降需要大規(guī)模應用放量支撐。
儲能成本是全行業(yè)性的長期話題，經(jīng)濟賬這一關雖然難，但并不影響儲能行業(yè)可觀的未來。
以特斯拉的家庭儲能系統(tǒng)舉例，度電成本在3600元左右，幾乎沒有任何經(jīng)濟性可言，但產(chǎn)品仍是供不應求，為什么？
這恰是因為在海外市場，家庭儲能不是算經(jīng)濟賬的產(chǎn)品，而是剛需產(chǎn)品。
大量的極端天氣導致的大面積停電現(xiàn)象，使得國外的儲能產(chǎn)品不再只是去算經(jīng)濟賬，而是用以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)生活的剛需。李德勝說。
當儲能系統(tǒng)成為一種剛需，經(jīng)濟賬就變得不再重要。
“初創(chuàng)儲能企業(yè)可以先去滿足這些剛需需求，這些需求背后的市場已經(jīng)足夠大，再基于這些需求打造產(chǎn)品，把成本去降下來，5年-10年之后，儲能也會變成具備經(jīng)濟性的產(chǎn)品。”
李德勝表示，儲能成本的下降有客觀規(guī)律，產(chǎn)品的進步需要時間積累，對于初創(chuàng)團隊而言，關注儲能的經(jīng)濟難題之前，需要優(yōu)先關注安全問題。
經(jīng)濟性問題影響著儲能市場是否能走向商業(yè)爆發(fā)期，但安全問題則是儲能生意是否能夠成立的“0和1”關鍵問題，如果沒有安全，儲能也無經(jīng)濟可言。
安全往往也是難以量化的宏觀概念。
作為一家儲能賽道初創(chuàng)企業(yè)，清安儲能尤其關注安全，在清安儲能看來，儲能安全是一項系統(tǒng)工程，需要考慮企業(yè)的全壽命周期和全時間維度，要對儲能安全進行全時段、全時間維度、常態(tài)化的預警控制。
清安儲能在安全方面設置了三大防線。
第一道防線是主動進行安全預測，根據(jù)數(shù)據(jù)進行預警。
第二道防線是在如熱失控等安全事故過程中實現(xiàn)精準控制，通過控制系統(tǒng)解決事故發(fā)生過程中的安全難題。
第三道防線則是矯正控制系統(tǒng)，在事故發(fā)生后控制防止次生災害，并通過后端的事故診斷對產(chǎn)品進行不斷的迭代和進步。
03
智慧能源、雙碳推手
儲能如何構建核心競爭力
2009年，學術界開始提出要“構建一個更有智慧的地球（Smarter Planet）”，其中，智慧能源（Smarter Energy）理念被提及。
近年來，伴隨著數(shù)字化進程加速，中國能源結構轉型的同時，建設智慧能源的號角吹響。
針對智慧能源建設，一線創(chuàng)業(yè)者李德勝有自己獨特的思考。
儲能系統(tǒng)中，既有EMS控制設備，又有變壓器等設備，是優(yōu)質(zhì)的一二次融合設備，雙碳目標之下，新型電力系統(tǒng)離不開儲能，儲能未來會成為一類剛需的基礎設施，是實現(xiàn)智慧能源的關鍵一環(huán)。
在李德勝看來，智慧能源不是智能電網(wǎng)，不是簡單地實現(xiàn)負荷分配，而是借助人工智能和可再生能源合力實現(xiàn)新型的智慧生態(tài)。
力合資本肖太明認為，實現(xiàn)智慧能源的核心要素是發(fā)電側太陽能、風能為代表的新能源占比越來越高。
但隨之而來的問題是，發(fā)電側波動會越來越大。
“以電動汽車為代表的用電裝置越來越多，推動用電側的需求越來越多，如何最低成本的讓大到全國，小到每個城市、每個園區(qū)、每個企業(yè)的能源系統(tǒng)做到每天、每年的供需平衡，就需要智慧互聯(lián)的能源管理系統(tǒng)，實現(xiàn)能源監(jiān)控、能源優(yōu)化，有序發(fā)電，有序用電。”
肖太明表示，實現(xiàn)智慧能源的核心是互聯(lián)互通，建立統(tǒng)一的標準，平衡好能源波動。
伴隨著能源結構調(diào)整，儲能必將為智慧能源目標的達成發(fā)揮出舉足輕重的作用。
可以說，只要能源存在，儲能賽道就永恒存在。
那么中國企業(yè)如何才能構建儲能賽道核心競爭力？
儲能賽道要想維持高景氣周期，持續(xù)發(fā)光發(fā)熱，還需要哪些動力推動？
力合資本肖太明認為，作為中國實現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略、國家能源結構轉型的必須環(huán)節(jié)，超長周期、超大市場空間的儲能賽道短期內(nèi)需要政府出臺各種政策推動，設定合理的峰谷差價，推動能源系統(tǒng)互聯(lián)互通，以標準化建設推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
除了國家的手，儲能企業(yè)也要加強自身建設。
肖太明認為，儲能企業(yè)的最大內(nèi)生推動力在于技術創(chuàng)新和產(chǎn)品安全性，盡管短期內(nèi)儲能賽道可以通過非市場化的方式推動，但儲能企業(yè)本身也要做好技術創(chuàng)新，做出更安全、可靠、低成本的產(chǎn)品。
在機遇與風險并存的新能源大航海之中，儲能初創(chuàng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也變得極其重要。
關于初創(chuàng)期企業(yè)如何實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，李德勝也給出了自己的思考。
他認為，初創(chuàng)企業(yè)要先談發(fā)展再談持續(xù)。
企業(yè)要想實現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展，必須做到三點：
第一，必須要堅定自己使命愿景價值觀。
第二，要聚焦，認準的山頭就必須要拿下，進行飽和式攻擊。
第三，在堅守公司價值的同時，懂得在戰(zhàn)術和打法上進行靈活調(diào)整、快速試錯，不能在一棵樹上吊死。
此外，李德勝認為，創(chuàng)業(yè)講究天時地利人和，初創(chuàng)企業(yè)要成功，一定要做順應時代的事情，懂得順勢而為才能穿越周期。
此外企業(yè)還要把“人和”放在最重要的位置，關注并持續(xù)提升員工的幸福感。
