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2000多年前，《禮記·中庸》一書(shū)提出“王天下有三重焉，其寡過(guò)矣乎”。意思是，君王要統(tǒng)治天下，需要做好三件大事，即儀禮、制度、考文，這樣就會(huì)減少過(guò)失。

2000多年后，韓寒引用這一概念，寫(xiě)出《三重門(mén)》，寓意青春期少年面臨的學(xué)校、家庭、社會(huì)這三道大門(mén)。

以2009年，阿里云寫(xiě)下第一行代碼算起，14歲的中國(guó)云服務(wù)廠商開(kāi)始進(jìn)入青春期：既對(duì)世界充滿(mǎn)期待，也對(duì)未來(lái)有所擔(dān)憂(yōu)。

目前全球云服務(wù)市場(chǎng)中，份額前十名的公司依次為AWS、微軟、阿里、谷歌、IBM、華為、中國(guó)電信、騰訊、中國(guó)移動(dòng)和百度，中國(guó)公司占了六家，阿里云還躋身前三。

如同新能源、5G等賽道一樣，中國(guó)云服務(wù)廠商也在全球迎來(lái)高光時(shí)刻，但青春期的中國(guó)云服務(wù)廠商也面臨著需要突破的“三重門(mén)”。

01

政務(wù)云是一大變量

在各行各業(yè)上云、轉(zhuǎn)型數(shù)字化的進(jìn)程中，政務(wù)客戶(hù)是重要群體，也是決定各家云服務(wù)廠商市場(chǎng)份額的一大變量。

艾瑞咨詢(xún)發(fā)布的《2022年中國(guó)云服務(wù)行業(yè)應(yīng)用白皮書(shū)》顯示，云服務(wù)市場(chǎng)中，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)占比達(dá)27%左右，是最大的行業(yè)；政務(wù)排名第二，占比為17%左右；金融行業(yè)以11%市場(chǎng)占比排名第三；汽車(chē)、醫(yī)療、教育等行業(yè)則排在更后面。

IDC研究顯示，2021年中國(guó)數(shù)字政府整體市場(chǎng)達(dá)1235億元人民幣，預(yù)計(jì)2026年將超過(guò)2000億元人民幣，復(fù)合增長(zhǎng)率為12%。2022年，政務(wù)云整體市場(chǎng)規(guī)模為500.52億元人民幣，同比增長(zhǎng)17.17%。

政務(wù)客戶(hù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅為中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)巨大機(jī)遇，還自帶風(fēng)向標(biāo)意義。

從2021年開(kāi)始，各地開(kāi)始建設(shè)“國(guó)資云”平臺(tái)：2021年3月，天津“國(guó)資云”上線運(yùn)行；4月，四川省發(fā)布“國(guó)資云”，是國(guó)內(nèi)首個(gè)國(guó)資企業(yè)專(zhuān)屬云……“國(guó)資云”平臺(tái)由地方國(guó)資委牽頭投資、設(shè)立、運(yùn)營(yíng)，建設(shè)與運(yùn)營(yíng)方通常是地方國(guó)資企業(yè)，技術(shù)與產(chǎn)品的支撐方一般為云服務(wù)商。國(guó)資云的建設(shè)，三大運(yùn)營(yíng)商可以參與，華為云、阿里云、騰訊云、百度云等民企云服務(wù)廠商也可以參與中標(biāo)，分的一杯羹。

今年5月，湖南省國(guó)資云在長(zhǎng)沙上線，它由湘投集團(tuán)投資建設(shè)，技術(shù)與產(chǎn)品支撐方則為華為云，華為云全國(guó)首個(gè)“建運(yùn)一體化”的國(guó)資云。2022年11月，阿里云也曾以473萬(wàn)元成功中標(biāo)，承擔(dān)湖北省國(guó)資云云平臺(tái)建設(shè)。

如果說(shuō)各地國(guó)資云給了民營(yíng)云服務(wù)廠商一個(gè)機(jī)會(huì)，那么，國(guó)家云則給電信云、移動(dòng)云等國(guó)資背景云服務(wù)商以超車(chē)的機(jī)會(huì)。2022年7月12日，國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)深化專(zhuān)業(yè)化整合工作推進(jìn)會(huì)提及，以中國(guó)電信為主導(dǎo)，聯(lián)合中國(guó)電子、中國(guó)電科等多家中央企業(yè)共同打造國(guó)家云公司。

最新數(shù)據(jù)顯示，中央企業(yè)上云覆蓋率達(dá)到了86%，而背后央企云資源池就是由中國(guó)電信組織建設(shè)的。

伴隨中央及地方“國(guó)云”市場(chǎng)的興起，三大運(yùn)營(yíng)商云服務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)始“狂飆”。根據(jù)財(cái)報(bào)，2022年上半年，天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云收入分別達(dá)280.82億、234億、187億，同比增幅分別達(dá)100.8%、103.6%、143%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。

以至于有人說(shuō)，阿里云引領(lǐng)了云計(jì)算1.0階段，由政務(wù)客戶(hù)驅(qū)動(dòng)的國(guó)云則將行業(yè)推向2.0。大批政府部門(mén)、央國(guó)企、金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始朝著具有國(guó)資背景的云服務(wù)商，勢(shì)必引發(fā)行業(yè)格局變動(dòng)。

IDC的公有云服務(wù)市場(chǎng)報(bào)告顯示，與2021年下半年相比，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，華為云、中國(guó)電信天翼云均前進(jìn)一位，分類(lèi)第二、第三位，而騰訊云則由第二位降至第四位。

對(duì)于國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商來(lái)說(shuō)，誰(shuí)能拿下更多政務(wù)客戶(hù)，誰(shuí)就能獲得更大優(yōu)勢(shì)。

02

Maas是一場(chǎng)新競(jìng)賽

自去年ChatGPT爆火，大模型就成為一個(gè)“值得所有行業(yè)都重新做一遍”的存在。

在國(guó)內(nèi)，大模型如雨后春筍般涌現(xiàn)，也卷到了云服務(wù)市場(chǎng)。一方面，大模型對(duì)算力要求的提高會(huì)激發(fā)云服務(wù)市場(chǎng)需求，另一方面，也正在孕育新的商業(yè)模式——MaaS。

去年11月，阿里云“通義千問(wèn)”大模型研發(fā)負(fù)責(zé)人周靖人在云棲大會(huì)上提出MaaS（Model as a Service），“模型即服務(wù)”，以模型為核心提供服務(wù)。與云服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)很成熟的IaaS、PaaS、SaaS等相對(duì)應(yīng)。

ChatGPT激發(fā)了各行各業(yè)對(duì)大模型的渴望，都希望借助生成式AI，實(shí)現(xiàn)更深層次的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶來(lái)更高地效率、更好地體驗(yàn)。于是，將大模型“裝進(jìn)來(lái)”，讓客戶(hù)更方便、更便宜地從云端調(diào)用大模型，便成為云服務(wù)廠商的必然選擇。

百度創(chuàng)始人李彥宏就表示，“大模型是 Game Changer，它會(huì)徹底改變?cè)朴?jì)算的游戲規(guī)則。過(guò)去，云計(jì)算主要賣(mài)算力、看速度、看存儲(chǔ)，今天，客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)云服務(wù)，會(huì)看框架好不好、模型好不好，而不是僅僅看算力怎么樣。”

“阿里云的平臺(tái)非常歡迎第三方模型。”阿里云CTO周靖人在接受媒體采訪時(shí)表示。他強(qiáng)調(diào)，MaaS“有算力、無(wú)模型，不夠。有模型，無(wú)生態(tài)，也不夠。發(fā)展大模型，算力、模型、生態(tài)，缺一不可。”

于是，我們看到阿里云發(fā)起的AI模型社區(qū)魔搭中，集聚了180多萬(wàn)AI開(kāi)發(fā)者和900多個(gè)AI模型。今年7月，阿里云宣布，成為國(guó)內(nèi)首家支持Meta公司的Llama 2全系列訓(xùn)練和部署方案的公司，Llama 2是Meta最新開(kāi)源的類(lèi)ChatGPT大語(yǔ)言模型。

8月初，百度智能云MaaS升級(jí)：千帆大模型平臺(tái)全面接入Llama2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT等國(guó)內(nèi)外33個(gè)大模型，并對(duì)接入的模型進(jìn)行二次性能增強(qiáng)，模型推理成本可降低50%左右。

8月中旬，騰訊云宣布MaaS升級(jí)，接入Llama 2、Falcon、Dolly、Vicuna等20多個(gè)主流模型，且支持系列模型的直接部署調(diào)用、應(yīng)用流程簡(jiǎn)單、可全程低代碼操作。

此前，火山引擎發(fā)布的“火山方舟”也集成了百川智能、出門(mén)問(wèn)問(wèn)、復(fù)旦大學(xué)MOSS等多種大模型。一頭兒連接MiniMax、百川智能、Moss等大模型提供方打造模型廣場(chǎng)，一頭兒連接企業(yè)，火山方舟在中間提供精調(diào)和落地能力，共同組成MaaS生態(tài)。

從算力、智能解決方案，再到大模型，客戶(hù)從云服務(wù)中獲取的內(nèi)容在逐步升級(jí)。賽迪的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)今年中國(guó)大模型云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到261.5億元，占中國(guó)云服務(wù)的比重將達(dá)到10.3%。

值得注意的是，對(duì)于云服務(wù)廠商來(lái)說(shuō)，大模型時(shí)代，所有人都在同一起跑線，競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。

03

國(guó)際化是增量機(jī)會(huì)

中國(guó)市場(chǎng)上，云服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)紅海一片。今年4月份以來(lái)，阿里云、騰訊云、移動(dòng)云等先后大幅降價(jià)，阿里云更是開(kāi)啟史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%，移動(dòng)云的通用入門(mén)型和通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機(jī)均降價(jià)60%。

對(duì)于這波降價(jià)，業(yè)內(nèi)人士大多將其歸結(jié)為“降價(jià)換量”，搶奪客戶(hù)之舉，是云服務(wù)廠商競(jìng)爭(zhēng)白熱化的一種反映。

跟新能源行業(yè)類(lèi)似，中國(guó)云服務(wù)廠商終將從國(guó)內(nèi)卷到國(guó)外，尋找增量機(jī)會(huì)。

阿里云是中國(guó)跑出來(lái)的第一朵“國(guó)際云”。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2021年阿里云以9.55%的市占率位居全球前三，其中在亞太市場(chǎng)的份額超過(guò)25%，在亞太區(qū)域的份額是亞馬遜和微軟總和。2022年年底，阿里云在東南亞市場(chǎng)的營(yíng)收增長(zhǎng)超60%。

阿里云全球基礎(chǔ)設(shè)施布局

阿里云的本地化策略值得學(xué)習(xí)。去年在泰國(guó)舉辦的國(guó)際云峰會(huì)上，阿里云宣布未來(lái)三年投入70億元建設(shè)國(guó)際本地化生態(tài)，并在波爾圖、墨西哥城、吉隆坡、迪拜等地增設(shè)6個(gè)服務(wù)中心。去年6月，阿里云與沙特電信公司（STC）共建合資公司，運(yùn)營(yíng)在利雅得的兩座數(shù)據(jù)中心，面向沙特市場(chǎng)提供公共云服務(wù)。阿里云已在全球30個(gè)地理區(qū)域運(yùn)營(yíng)著89個(gè)可用區(qū)，覆蓋亞洲、歐洲和北美等區(qū)域。

華為云、騰訊云也是中國(guó)云出海的代表。目前，騰訊云在海外布局26個(gè)地區(qū)，運(yùn)營(yíng)70個(gè)可用區(qū)；而華為云也在全球 29個(gè)區(qū)域、75可用區(qū)布局，覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

面對(duì)數(shù)據(jù)合規(guī)等云服務(wù)出海的常見(jiàn)問(wèn)題，各大云服務(wù)廠商均在加速本地化生態(tài)打造。在東南亞市場(chǎng)，阿里云與泰國(guó)本土廠商合作，共建數(shù)字化服務(wù)；與10多家印尼本地高校合作，提供數(shù)字化技術(shù)培訓(xùn)；與中東最大電信公司沙特電信成立合資公司......目前，阿里云已與30多家海外企業(yè)達(dá)成合作，進(jìn)一步夯實(shí)本地化生態(tài)。

除了技術(shù)和產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)卷出來(lái)的性?xún)r(jià)比和服務(wù)也是中國(guó)云服務(wù)廠商出海的底氣。2019年出海的影像類(lèi)視頻工具閃剪智能與海外云廠商和國(guó)內(nèi)云廠商均有合作。其創(chuàng)始人表示，中國(guó)云廠商帶來(lái)的是更高的性?xún)r(jià)比，“海外云廠商的GPU資源價(jià)格是非常標(biāo)準(zhǔn)的，用多少就付多少錢(qián)，沒(méi)有太大的改變空間。但國(guó)內(nèi)云廠商可以幫助我們調(diào)配閑置資源，讓閃剪智能的成本降了下來(lái)。”

此外，他還表示，國(guó)外的工作溝通方式是提工單，提完可能要1-2天才能回復(fù)。“中國(guó)云廠商提供的都是7x24小時(shí)的服務(wù)，直接在群里溝通，哪怕半夜出現(xiàn)問(wèn)題，也有團(tuán)隊(duì)來(lái)馬上解決問(wèn)題。”

艾瑞咨詢(xún)的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)云出海市場(chǎng)規(guī)模256.5億元，市場(chǎng)增速為42.8%。相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這是一個(gè)相當(dāng)高的增速。在國(guó)內(nèi)高度內(nèi)卷的當(dāng)下，可以預(yù)期，國(guó)內(nèi)國(guó)外兩條腿走路將是中國(guó)云服務(wù)廠商下一步的必然路徑。

04

結(jié)語(yǔ)

猶如鯉魚(yú)躍龍門(mén)，在政務(wù)云、MaaS云、國(guó)際云這三道門(mén)面前，誰(shuí)能越過(guò)去，誰(shuí)就能度過(guò)青春期的躁動(dòng)與不安，以更加成熟的姿態(tài)，迎來(lái)收獲期。

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