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從“國資云”到“人民云”，再到“國家云”，國內云計算市場的新生概念一個比一個厚重，也不斷地攪動著市場的情緒。

在這種情緒下，阿里云、騰訊云等一眾從市場野蠻生長起來的云廠商不得不面臨著未來發展的一系列拷問——云計算市場的競爭格局在加速變動，作為市場競爭的結果，云廠商應該如何定位，與“國家隊”形成錯位競爭格局，是個問題。

這一刻，國內的云計算市場也注定要站在了變革的前夜。

“國家隊”的虛與實

去年8月，一份《加快推進國企上云工作完善國資云體系建設的實施方案》的紅頭文件截圖在社交平臺流出，并廣泛引起熱議。

“國資云”的概念一炮而紅，開始頻繁的進入市場的視野。截至目前，全國已有多個地區部署了國資云項目，如北京、上海、天津、浙江、廣東、江蘇、福建等經濟發達地區赫然在列。

在此之前，活躍在國內云計算市場的，大多是背靠互聯網品牌的云廠商，如阿里云、騰訊云、百度智能云、華為云等等。根據《中國云服務行業市場前瞻分析與未來投資戰略報告》數據顯示，“中國四朵云”占市場份額比達到78.8%。

“國資云”概念的出現，一下子就挑動了市場的情緒。目前，云計算市場主要方向是政企服務領域，華為云Stack總裁尚海峰曾坦言：“政企市場是一個重要戰場。”各大云廠商都在緊鑼密鼓地部署著自家的政企服務業務矩陣。

阿里云先是細分了18個行業，再又面向16個區域推動服務下沉，滿足各方面的政企服務需求。向來佛系慢半拍的騰訊云也在今年宣布成立政企業務線，持續拓展政務、工業、能源、文旅、農業、地產、體育、運營商等領域，由曾任SAP全球高級副總裁、中國區總經理以及360政企安全集團CEO、時任公司副總裁的李強帶隊。

由此造就了國內云計算市場的戲劇性一幕：一方面，阿里云、騰訊云等云廠商摩拳擦掌，對政企市場勢在必得，而另一方面，“國資云”概念橫空出世，想來政務部門、國企、央企等似乎對于市場品牌仍存疑慮，上云的選擇還在搖擺。

特別是根據天津國資委的文件要求，當地國資企業應逐步停止使用包括阿里云、騰訊云、天翼云等在內的公有云平臺，遷至“國資云”平臺——這一要求對于慣于商業競爭的云廠商來說，著實有些尷尬。

此前“國資云”還只是地方性的獨立行為，結果今年又迎來一個頭銜更響亮的“國家云”。盡管從相關信息來看，“國家云”并不附帶強制性的壟斷行為，但是從“國資云”到“國家云”的頻頻亮相來看，云計算產業要納入國有化監管，已經是大趨勢。

可以確定的是，云計算產業的野蠻生長時期就要過去了。

云廠商的“競”與“合”

擠在云計算賽道上的廠商淘汰了一批又一批，但留下來的實力玩家終究是越來越多，而且成分更加復雜。擺在云廠商面前的，是一條更加現實的商業化路徑，一昧的競爭或是合作都不再可取，特別是在“國家隊”大舉進場之后，競合關系正在重寫。

一方面，同行競爭是顯而易見的。當官方出于數據安全的考慮，要求國資企業遷移到“國資云”上，就注定了像阿里云、騰訊云這樣的第三方公有云廠商的市場優勢正在被擠壓。

另一方面，合作也是藏不住的。像四川“國資云”的建設主體是四川省能源投資集團下屬公司，運營方也為四川能投集團以及四川電信，但其背后的技術提供方正是阿里云。類似的，重慶“國資云”背后的技術方是浪潮，“數字廣東”的背后也有騰訊的身影等等。

隨著“國資云”的爆發式涌現，其背后的體系也愈發清晰，建設主體、運營方、技術方等相關主體的定位和價值逐步成型。而對于阿里云、騰訊云等云廠商來說，雖然不能直接掛自己的品牌，但若是在技術上仍有優勢，就依舊能以技術方的身份穩居幕后，繼續切入“國資云”的建設進程中。

但是，在“國家云”的概念出來之后，這一個增長空間似乎又被擠壓了。根據公開信息，“國家云”由中國電信牽頭，聯合中國電子、中國電科、中國誠通和中國國新等多家央企共同建設，以天翼云為基礎架構來完善整體體系。

這是一個什么樣的信號？要知道，在“國資云”剛出來的階段，天翼云與阿里云、騰訊云等都是被歸屬為第三方云廠商，是要求國企從中遷移出來的。

在市場體系下，天翼云雖然也有“國家隊”的成色，但總體與阿里云、騰訊云處于同一競爭緯度上。

如今，在中國電信的牽頭下，天翼云一躍成為了“國家云”的基礎云架構，品牌位置一下子就上升了好幾個段位，占盡了輿論優勢。盡管“國家云”沒有附帶的強制性行為，更多的價值被定位為“央企云”，但依舊以強大的壓迫力挑戰著阿里云、騰訊云們未來的發展。

根據IDC發布的《中國公有云服務市場（2021下半年）跟蹤》報告，在中國公有云IaaS+PaaS市場，天翼云以8.9%的市場份額位列第四。近年來，天翼云的部署不斷加速，不僅構建了“2+4+31+X+O”資源布局，還實現了天翼云4.0全棧自研，是全球最大的運營商云。

作為“國家隊”的代表，天翼云持續攻入阿里云、騰訊云的腹地，其想要做的顯然不僅僅只是掛個名而已，還要真真切切地分走云廠商們的蛋糕。

“國家云”雖是虛名，但名號一出，各大央企紛紛響應，未來的發展潛力難以估量。

變革前夜的反思

如同今年數字中國建設峰會云生態大會的主題一般，共鑄國云的聲量越來越大，“國家隊”動作頻頻，不斷引領著國內云計算市場的趨勢變革。

其背后的原因也不難想象，從“國資云”到“國家云”，始終都離不開一個話題，數據安全。

不難理解，政企市場（特別是政府部門、央企、國企等單位）需要一個權威、安全的云廠商來推動上云進程，這就極大的促進了“國資云”“國家云”等國云概念的出現。

在這種趨勢下，政企市場大概率也要迎來更精細化的發展，留給阿里云、騰訊云等第三方云廠商的份額會越來越清晰。

一是政務領域。隨著“國家隊”的崛起，這一塊蛋糕大概率要被分走大部分，阿里云、騰訊云們能做的，無非就是基于技術優勢與“國家隊”聯手，從后方拿下少部分的份額。

二是國企、央企。這一部分的份額大概率還得屬于“國家隊”，市場上的云廠商大多只能以技術方的身份參與其中，而“國家隊”之間后續如何互聯互通，又是一個重點問題。

三是大型民營企業。企業最重效益，需求復雜，像阿里云、騰訊云們離市場更近，更懂行業需求和市場服務，這一塊將是第三方云廠商爭奪最激烈的領域。不可忽視的是，像亞馬遜云科技等國際云廠商近年來也在不斷推動品牌本土化，正在搶奪著國內云廠商的份額。

四是中小企業。這一類企業更看中上云的交付模式、成本支出、效益反饋等，對于第三方云廠商的運營能力是一大考驗。

五是外資企業和國內想要出海的民營企業。國際流通體系之下，像亞馬遜云科技等一眾國際云廠商在全球范圍內知名度高，部署廣泛，更受此類企業歡迎。但同時，這一片仍是藍海市場，對于阿里云、騰訊云等國內云廠商而言仍是一個極好的增長機會。

由此來說，整個國內云計算市場看似競爭加劇，其實在向好發展。“國資云”和“國家云”的出現，逐漸消解了依然在使用傳統IT的央國企和政務領域的上云顧慮，加速政企上云，其實是開拓了政企云市場，在利好“國家隊”的同時，也為提供技術的第三方云廠商擴大了盤子；而在大型企業、中小企業、外資企業等領域，受到上云的大環境影響，也會加速云化，帶來更多市場機會。

在這個過程中，國內的云計算市場格局愈發清晰，而帶來的分工與競爭也越來越明確，一方面源于“國家隊”的加入，云計算市場一直以來擔憂的數據安全問題將得到進一步保障，另一方面擺在第三方云廠商面前的方向大概率也就只有技術突圍，持續倒逼云廠商向技術層面突破，更有利于國內的云計算產業發展。

*本文圖片均來源于網絡